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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2025-08-15
Kategorien für NetSuite Basic konfigurieren

Kategorien für NetSuite Basic konfigurieren

NetSuite Basic ist nicht mehr die empfohlene Integrationsmethode. Für eine optimale Performance und den Zugriff auf die neuesten Features empfehlen wir den Übergang zu NetSuite-Integrationen. Weitere Informationen zu NetSuite-Integrationen finden Sie unter Konzept: Integration mit NetSuite.
Bevor Sie den ersten Import aus NetSuite durchführen, müssen Sie die NetSuite-Kategorien, die Ihr Konto verwendet, mit den entsprechenden Dimensionen in Workday Adaptive Planning mappen. Diese Konfiguration definiert, wie NetSuite-Kategorien wie "Tochterunternehmen", "Abteilung", "Klasse", "Standort", "Posten" und "Kunde" mit Dimensionen wie "Konto", "Ebene", einer Ebene in der Organisationsstruktur oder Ihren benutzerdefinierten Dimensionen in Beziehung stehen.
Diese Mapping-Zuordnungen sind Aspekte der NetSuite-Integration, die sich nicht häufig ändern. Sie bestimmen die Auswahlmöglichkeiten, die Sie beim Mappen von Kategoriewerten verwenden können, entweder während des Importprozesses oder auf der Seite
NetSuite-Kategorie-Mappings
 .
Die Zuordnungen können komplexer sein als eine Eins-zu-Eins-Beziehung:
  • Viele-zu-Eins: Sie können mehrere NetSuite-Kategorien mit einer einzelnen Adaptive Planning-Dimension mappen. Dabei werden die Werte in diesen Kategorien verkettet und gleichzeitig gemappt, als wäre es eine Kategorie. Beispiel: Wenn Sie sowohl Abteilung als auch Standort mit der Dimension "Ebene" verknüpfen, werden die Import-Mapping-Auswahlmöglichkeiten möglicherweise als kombinierte Werte wie
    Engineering - US
     oder
    Sales - London
    angezeigt.
  • Eins-zu-Viele: Sie können eine einzelne NetSuite-Kategorie mit mehreren Adaptive Planning-Dimensionen verknüpfen. Dabei wird das Mapping für alle diese Dimensionen angezeigt.
Beispiel: Wenn Sie die Kategorie "Klasse" sowohl mit der Dimension "Region" als auch mit der Dimension "Produkt" verknüpfen, zeigt der Import-Mapping-Bildschirm die Klasse in jeder Dimension an. Aufgrund dieser Anzeige können Sie die Klasse Americas: Product A mit beiden folgenden Elementen mappen:
  • Americas
     in der Dimension „Region“.
  • Produkt A
     in der Dimension „Product“.
  1. Öffnen Sie die Seite
    "NetSuite-Kategorie-Mappings"
     in NetSuite.
    Auf dieser Seite werden die folgenden Kategorien angezeigt:
    • Klasse
    • Customer
    • Department
    • Item
    • Standort
    • Subsidiary
    Neben jeder dieser Kategorien wird eine Werteliste angezeigt, die alle Dimensionen in Ihrer Adaptive Planning-Instanz enthält, einschließlich:
    • Konto.
    • Alle benutzerdefinierten Dimensionen
    • Ebene.
    • N/V.
  2. Wählen Sie für jede NetSuite-Kategorie die entsprechende Adaptive Planning-Dimension in der Werteliste aus:
    • Wenn eine NetSuite-Kategorie nicht verwendet wird oder mit keiner Dimension gemappt ist, wählen Sie
      N/V
      .
    • Um mehrere NetSuite-Kategorien mit einer Adaptive Planning-Dimension zu mappen, wählen Sie diese Dimension in der Werteliste für jede Kategorie aus.
    • Um eine NetSuite-Kategorie mit mehreren Adaptive Planning-Dimensionen zu mappen, wählen Sie
      Link hinzufügen
       neben der Kategorie, um zusätzliche Wertelisten hinzuzufügen. Sie können eine Kategorie mit bis zu vier Adaptive Planning-Dimensionen mappen.
  3. Klicken Sie auf
    Speichern
    .
Nachdem Sie Ihre Kategoriekonfigurationen abgeschlossen haben, führt der Link auf dem untergeordneten NetSuite-Register auf der Registerkarte
Importieren
 zur Seite
"NetSuite-Kategorie-Mappings"
 anstelle der Konfigurationsseite.
Die Mappings zwischen NetSuite-Kategorien und Adaptive Planning-Dimensionen werden gespeichert. Diese Konfigurationen bestimmen die Optionen, die auf der Seite
"NetSuite-Kategorie-Mappings"
 angezeigt werden, nachdem Sie Daten importiert haben und NetSuite-Kategoriewerte mit Adaptive Planning-Dimensionswerten mappen müssen.
  • Führen Sie einen Import aus NetSuite durch, um die Kategoriewerte zu laden.
  • Mappen Sie auf der Seite
    NetSuite-Kategorie-Mappings
     die spezifischen NetSuite-Kategoriewerte mit den entsprechenden Dimensionswerten in Adaptive Planning. Die Liste der verfügbaren NetSuite-Kategoriewerte bleibt leer, bis Sie den Import durchführen und diese Werte ausfüllen.