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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Konzept: Integration

Konzept: Integration

Das Integration-Framework dient als sichere Brücke für den Import von Daten und Metadaten aus verschiedenen Datenquellen in
Adaptive Planning
. Datenquellen können Tabellen, Datenbanken und cloudbasierte oder lokale Systeme umfassen. Sie können die Informationen aus diesen Quellen filtern, bereinigen, mappen und zusammenführen, um potenzielle Importfehler zu eliminieren. Sie können Aufgaben und Vorgänge auch planen, sodass Daten zu bestimmten Zeiten automatisch importiert werden.
Die Architektur der
Adaptive Planning
 Das Integration-Framework unterstützt folgenden Workflow:
  1. Herstellen einer Verbindung zu Quellen, einschließlich
    Adaptive Planning
    , Workday, NetSuite, Salesforce, SAGE Intacct, MSDGP und anderen Cloud-Systemen. Erstellen lokaler Agenten, um Daten direkt aus Oracle oder anderen lokalen Systemen zu laden. Importieren von Tabellen, um Daten direkt aus hochgeladenen XLSX-Dateien zu laden.
  2. Adaptive Planning
     und Konsolidierung oder Dashboards, die die geladenen Daten oder Metadaten verwenden, um das Modell, die Konten, Tabellenblätter, Transaktionen oder Diagramme zu aktualisieren.
  3. Loader mappen die Daten oder Metadaten aus dem Quellsystem mit dem entsprechenden Ziel in
    Adaptive Planning
    und die Datei lädt. Im Staging-Bereich werden die extrahierten Daten aus den Quellsystemen vorbereitet. Mit manuellen oder geplanten Aufgaben werden die Daten aus dem Staging-Bereich formatiert und gefiltert, um sie an Loader weiterzuleiten. Datenquellen und Adapter extrahieren die Daten aus den Quellsystemen.
Informationen zur Integration von Adaptive Planning mit Workday HCM und Financials finden Sie unter: Schritte: Adaptive Planning für HCM und Financials konfigurieren.

Geschäftsanwender von Integration: Entwickler, Implementierer und Analysten

Diese Architektur unterstützt die Workflows der folgenden Arten von Geschäftsanwendern, wobei die Arbeit in der angegebenen Reihenfolge von einem zum anderen übergeht:
  1. Entwickler (nur für benutzerdefinierte Cloud-Datenquellen erforderlich)
  2. Implementierer
  3. Analysten
Jede Gruppe erhält einen Berechtigungssatz mit Berechtigungen in
Adaptive Planning
. Jede Art von Geschäftsanwender trägt zum allgemeinen Integration-Workflow bei. Die meisten Geschäftsanwender fungieren als Implementierer und Analysten. Implementierer konfigurieren Datenquellen, damit Analysten Aufgaben ausführen können. Wenn Daten mithilfe einer benutzerdefinierten Cloud-Datenquelle (CCDS) aus einem webbasierten System abgerufen werden sollen, startet ein Entwickler den Workflow, indem er JavaScript für den Import von Daten schreibt. Der Workflow wechselt dann zu einem Implementierer und schließlich zu einem Analysten.

Workflow für Entwickler

Integrationsentwickler-Berechtigungen
Ein Entwickler ist nur dann erforderlich, wenn Daten mittels einer benutzerdefinierten Cloud-Datenquelle (CCDS) aus einem webbasierten System importiert werden sollen. Entwickler erhalten die Berechtigungen eines Integrationsentwicklers. Entwickler müssen erfahrene JavaScript-Programmierer sein, um die APIs verwenden zu können, mit denen Daten in geladen werden
Adaptive Planning
.
  1. Parameter definieren
  2. Skripte erstellen und testen
  3. CCDS für einen Datendesigner freigeben
Den vollständigen CCDS-Workflow finden Sie in der CCDS-Dokumentation.

Workflow für Implementierer

Datendesigner-Berechtigungen
Der Implementierer mit den Integrationsberechtigungen eines Datendesigners erstellt die Datenquellen, die Analysten zur Ausführung ihrer Aufgaben verwenden. Implementierer tun Folgendes:
  • Sie wählen Daten aus Spalten in Tabellen aus.
  • Sie filtern diese Daten.
  • Sie zeigen eine Vorschau der Daten an.
  • Sie führen diese Daten mit anderen Daten zusammen.
  • Sie bereiten die Daten für Analysten vor.
Analysten können dann Aufgaben mit diesen Daten ausführen. Implementierer können Benutzern oder Gruppen auch Berechtigungen zur Ausführung von Aufgaben gewähren. Durch das Gewähren von Berechtigungen können Implementierer die Dateneingabe-Mitarbeiter auf der unteren Ebene auf die Ausführung bestimmter Aufgaben beschränken, ohne ihnen den Zugriff auf andere Bereiche zu ermöglichen.
Wenn Sie eine CCDS benötigen, ist der Datendesigner darauf angewiesen, dass der Integrationsentwickler zunächst JavaScript schreibt und testet.
  1. Datenquellen einschließlich Transformationen und Mappings definieren
  2. Loader erstellen
  3. Aufgaben erstellen

Workflow für Analysten

Integrationsoperator-Berechtigungen
Analysten (häufig FP&A-Mitarbeiter) mit den Berechtigungen eines Integrationsoperators führen manuelle oder geplante Aufgaben aus, um Daten in zu importieren
Adaptive Planning
. Analysten können Aufgaben nur basierend auf den Startberechtigungen, die ihnen ein Implementierer gewährt, anzeigen und ausführen.
  1. Manuelle oder geplante Aufgaben ausführen
  2. Benachrichtigungen verwalten
  3. Zeigen Sie die Ergebnisse in an
    Adaptive Planning
     Tabellenblättern.