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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Microsoft Dynamics GP-Datenquellen einrichten

Schritte: Microsoft Dynamics GP-Datenquellen einrichten

Sie können die Integration verwenden, um Daten aus Microsoft Dynamics GP zu importieren. Adaptive Planning unterstützt Microsoft Dynamics GP ab Version 2015 (2015, 2016, 2018).
Der erweiterte Support für Microsoft Dynamics GP 2010, 2013 und 2013R2 endete im April 2023. Adaptive Planning unterstützt nicht Microsoft Dynamics GP 10.0.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Microsoft Dynamics GP-Datenquelle einzurichten:
  1. Öffnen Sie den Datendesigner über
    Integration > Integrationsdesign
    .
  2. Klicken Sie im Ordner „Datenquellen“ in der Komponentenbibliothek auf der rechten Seite des Bildschirms auf
    Neue Datenquelle erstellen
    . Das Dialogfeld „Neu erstellen“ wird angezeigt.
  3. Wählen Sie „Microsoft Dynamics GP“ als Art der Datenquelle aus und geben Sie einen Namen für die Datenquelle ein.
  4. Klicken Sie auf
    Erstellen
    . Im mittleren Bereich des Bildschirms werden die Einstellungen der neuen Datenquelle angezeigt.
  5. Geben Sie Informationen zur Datenquelle ein:
    • Zugeordneter Agent
      : Wählen Sie den Agenten aus der Dropdown-Liste aus.
    • Server
      : Geben Sie den Server ein.
    • Port
      : Geben Sie den Port ein.
    • Instanz
      : Geben Sie die Instanz ein.
    • Benutzername
      : Geben Sie den Benutzernamen für das Microsoft Dynamics GP-Konto ein.
    • Kennwort:
       Geben Sie das dem Benutzernamen zugeordnete Kennwort ein.
    • Unternehmensdatenbanken
      : (Optional) Geben Sie die zu importierenden Microsoft Dynamics GP-Unternehmen getrennt durch Semikolon ein. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden alle Unternehmen importiert.
    • Protokollebene:
       Wählen Sie eine Protokollebene aus der Dropdown-Liste, um anzugeben, welche Details für diese Datenquelle protokolliert werden. Folgende Optionen sind verfügbar:
      • Fehler
        : Protokolliert nur Fehler.
      • Info
        : Protokolliert alle Basisinformationen, z. B. wann die Datenquelle aktualisiert wurde.
      • Ausführlich:
         Stellt sehr detaillierte Informationen zu allen Phasen und Aktionen bereit. (Diese Ebene wird hauptsächlich für Fehlerbehebung oder Auditing verwendet, da sie möglicherweise mehr Protokollinformationen liefert, als für die normale Verwendung praktikabel ist.)
  6. Klicken Sie im Menü „Aktionen“ auf
    Speichern
    .
Sie können die Verbindungsinformationen im neuen Agenten testen, indem Sie im Menü „Aktionen“ auf
Verbindung testen
 klicken. Das System versucht, anhand der Informationen in den Datenquellenfeldern eine Verbindung zu Microsoft Dynamics GP herzustellen. Wenn das System eine Verbindung zu Ihrem Microsoft Dynamics GP-Konto herstellen kann, klicken Sie auf „OK“. Wenn Verbindungsprobleme auftreten, öffnen Sie einen Fall im Workday-Kundencenter.
Wenn Sie eine Verbindung zu Microsoft Dynamics GP herstellen können, sind Sie bereit, die Datenstruktur zu importieren. Dadurch werden die Tabellen und Spalten in der Datenbank angezeigt.
Führen Sie folgende Schritte aus, um die Microsoft Dynamics GP-Struktur zu importieren:
  1. Klicken Sie im Menü „Aktionen“ auf „Struktur importieren“. Die Tabellen und Spalten werden im Menü „Datenkomponenten“ angezeigt.
  2. Klicken Sie auf „Schließen“, um das Dialogfeld „Struktur importieren“ zu schließen.
  3. Klicken Sie im Menü „Aktionen“ auf „Speichern“.
So entfernen Sie bestimmte Zeichen aus Eingabetextströmen in Microsoft Dynamics GP:

Tabellen zu einer Microsoft Dynamics GP-Datenquelle hinzufügen

Nachdem Sie die Microsoft Dynamics GP-Struktur importiert haben, können Sie die Informationen angeben, die Sie importieren möchten. Im Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ im Bildschirm können Sie die aus dem Microsoft Dynamics GP-Konto importierten Daten konfigurieren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Tabellen anzugeben, die aus dem Microsoft Dynamics GP-Konto importiert werden sollen:
  1. Erweitern Sie im Menü „Datenkomponenten“ den Eintrag für die Datenquelle. Datenkomponenten mit einem Schrägstrich durch das zugehörige Symbol werden derzeit nicht in den Import eingeschlossen.
  2. Ziehen Sie die Tabellen, die Sie importieren möchten, per Drag-and-Drop in den Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ in der Mitte des Bildschirms. Wenn Sie eine Tabelle in den Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ ziehen, wird ein Register für die Tabelle hinzugefügt und im Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ werden Informationen aus dem Tabellenkonto angezeigt. Daraus können Sie die Art der Informationen ersehen, die Sie hinzugefügt haben. Das Register jeder Tabelle verfügt auch über ein Dropdown-Menü, das Sie öffnen können, indem Sie auf den Pfeil neben dem Namen klicken. Sie können die Tabelle „Account Summary“ erweitern, indem Sie zusätzliche Spalten aus den Basistabellen, benutzerdefinierte SQL-Ausdrücke oder Unterabfrage-Spalten hinzufügen.
Wenn das Microsoft Dynamics GP-Konto mehrere Unternehmen umfasst, enthält die Datenquelle auch eine Union-Tabelle mit dem Namen „ALL.Adaptive Account Summary“.

Spalten verwalten

Wenn eine Tabelle, an der Sie arbeiten, eine große Anzahl von Spalten enthält, können Sie mit „Spalten verwalten“ schnell festlegen, welche Spalten importiert werden sollen. Im Dialogfeld „Spalten verwalten“ werden die Spalten in einer Tabelle angezeigt, sodass Sie Spalten für den Import auswählen oder deren Auswahl aufheben können.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Spalten für den Import zu verwalten:
  1. Klicken Sie auf dem Register rechts neben dem Tabellennamen auf den Pfeil. Daraufhin wird ein unverankertes Menü mit mehreren Optionen angezeigt.
  2. Klicken Sie in dem unverankerten Menü auf „Spalten verwalten“.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Spalte, um diese zu importieren. Wenn Sie eine Spalte auswählen, wird die Spalte nach dem Speichern des Popup-Inhalts auch im Vorschaufenster angezeigt. Wenn Sie das Kontrollkästchen für eine Spalte deaktivieren, wird die Spalte aus dem Vorschaufenster entfernt. Für vom System generierte Felder wie „isDeleted“ können Sie den Importstatus nicht ändern. Sie können den Importstatus für einzelne Spalten auch ändern, indem Sie die Spalteneigenschaften auswählen und die Eigenschaft festlegen oder indem Sie die Spalten per Drag-and-Drop in den Designer ziehen.

Tabellen anpassen

Sie können für jede Tabelle die Art und Weise anpassen, wie Daten importiert werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Tabelleneinstellungen anzupassen:
  1. Klicken Sie auf dem Register rechts neben dem Tabellennamen auf den Pfeil. Daraufhin wird ein unverankertes Menü mit mehreren Optionen angezeigt.
  2. Klicken Sie in dem unverankerten Menü auf
    Tabelleneinstellungen
    . Das Dialogfeld „Tabelleneinstellungen“ wird angezeigt.
  3. Geben Sie die Tabelleneinstellungen ein:
    • Datenimportfilter:
       Verwenden Sie diese Option, um einen SQL-Ausdruck einzugeben, der importierte Informationen filtert oder formatiert. Der SQL-Filter wird angewendet, bevor Daten aus der Datenbank extrahiert werden, um die zu importierende Datenmenge zu reduzieren. Sie erhalten auf diese Weise zusätzliche Kontrolle darüber, welche Daten in den Staging-Bereich übernommen werden. Klicken Sie auf das Feld, um das zuvor gezeigte Dialogfeld „SQL-Ausdruck bearbeiten“ anzuzeigen. (Der Filter, den Sie hier eingeben, wird auf die tatsächlichen Daten in der Datenbank und nicht auf die Vorschaudaten im Staging-Bereich angewendet.) Nicht alle Datenquellen unterstützen das gleiche Maß an SQL-Filterfunktionen.
  4. Klicken Sie auf
    Anwenden
    , um die Einstellungen zu übernehmen.
  5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für jede Tabelle.
  6. Klicken Sie auf
    Speichern
    , um die Einstellungen in der Datenquelle zu speichern.

Spaltenoptionen festlegen

Im Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ können Sie eine Vorschau der Daten anzeigen, wie sie in der Datenquelle enthalten sind oder wie sie nach dem Import im Staging-Bereich vorhanden sind. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Microsoft Dynamics GP-Tabelle“ oder „Staging-Tabelle“ aus, um eine Vorschau der Daten anzuzeigen.
Sie können die Optionen für jede Spalte ändern, indem Sie den Cursor über die Überschrift bewegen und dann auf das Dropdown-Menü neben dem Namen klicken. Folgende Optionen sind verfügbar:
  • Aufsteigend sortieren:
     Sortiert die gesamte Tabelle basierend auf dieser Spalte in aufsteigender Reihenfolge.
  • Absteigend sortieren:
     Sortiert die gesamte Tabelle basierend auf dieser Spalte in absteigender Reihenfolge.
  • Spalteneinstellungen:
     In diesem Dialogfeld können Sie die Eigenschaften der Spalte in der Staging-Tabelle ändern.
    • Name:
       Der Name der Spalte, der im Header angezeigt wird.
    • Spaltenart:
       Die Art der in der Spalte verwendeten Daten.
    • Spaltenart konvertieren:
       Wählen Sie die neue Art aus diesem Dropdown-Menü aus.
  • Spalte von Import ausschließen:
     Klicken Sie auf diese Option, um diese Spalte aus den zu importierenden Daten zu entfernen.
  • Spalte löschen:
     Klicken Sie auf diese Option, um die Spalte zu löschen. (Nur für benutzerdefinierte Spalten verfügbar.)

Daten aus einer Staging-Tabelle herunterladen

Sie können Daten aus einer einzelnen Staging-Tabelle herunterladen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Daten aus einer einzelnen Staging-Tabelle herunterzuladen:
  1. Klicken Sie im Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ in einer Tabellenüberschrift auf den Pfeil nach unten.
  2. Klicken Sie auf
    Daten herunterladen
    .
  3. Wenn die Meldung Durch diesen Vorgang wird eine E-Mail mit einer URL zum Herunterladen der Daten gesendet angezeigt wird, klicken Sie auf
    Senden
    .
    Adaptive Planning
     sendet eine E-Mail mit einer URL an das E-Mail-Konto, das dem Datendesigner zugeordnet ist.
  4. Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf die URL. Die Daten werden im CSV-Format heruntergeladen.

Erweiterten Filter verwenden

Unterhalb des Dropdown-Menüs „Quelle“ können Sie auf „Erweiterter Filter“ klicken, um Optionen für das Filtern der Daten im Vorschaubereich „Zu importierende Tabellen“ anzuzeigen. Der erweiterte Filter bietet Tools zum Anzeigen und Durchsuchen einer Teilmenge der Daten in einer Staging-Tabelle. Durch Ändern der Filtereigenschaften können Sie die Ansicht der im Vorschaufenster angezeigten Daten ändern, ohne die Daten im Staging-Bereich zu ändern.
Der Vorschaubereich dient speziell der Vorschau eines kleinen Teils der Daten im Staging-Bereich. Sie können die im Tabellenkonto verfügbaren Daten prüfen und anhand des Staging-Bereichs verifizieren, dass die erwarteten Daten abgerufen werden. (Filter, die in der Vorschaufunktion festgelegt werden, haben keine Auswirkungen auf die tatsächlichen Daten im Staging-Bereich.) Mit dem erweiterten Filter können Sie mit den Daten in der Vorschau experimentieren, um einen Datenimportfilter einzurichten.
Folgende Optionen sind im erweiterten Filter verfügbar:
  • Distinkte Zeilen:
     Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um doppelte Zeilen auszublenden.
  • Maximale Zeilenanzahl:
     Begrenzen Sie die Anzahl der Zeilen, die im Vorschaubereich angezeigt werden, indem Sie eine Zahl in das Textfeld eingeben.
  • Spalten:
     Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der Spalten in diesem Dropdown-Menü, um die angezeigten Spalten ein- oder auszublenden.
Wenn Sie eine Spalte in dieser Liste entfernen, wird die Spalte nicht aus der Importliste entfernt.
  • SQL-Filter:
     Klicken Sie in das große Textfeld, um das Dialogfeld „SQL-Filter bearbeiten“ anzuzeigen.
Geben Sie einen SQL-Ausdruck in das Feld ein. Mit diesem Filter können Sie die Zeilen einschränken, die in der Vorschau angezeigt werden. Klicken Sie auf
Anwenden
, um die SQL-Syntax des Filters automatisch zu prüfen. (Falls Fehler auftreten, werden diese im Ausdruck angegeben.) Um detaillierte Hilfe zur SQL-Syntaxzu erhalten, klicken Sie auf „Online-Hilfe“ im Abschnitt Hinweise. Der von Ihnen eingegebene Ausdruck wird im Abschnitt „Erweiterter Filter“ des Vorschaufensters angezeigt.
Klicken Sie auf
Filter entfernen
 (neben dem Dropdown-Menü „Quelle“), um alle Einstellungen des erweiterten Filters zu löschen.
Im Rahmen der Tabellenanpassung können Sie auch Join-Tabellen und benutzerdefinierte Spalten mit SQL-Ausdrücken erstellen.

Staging-Bereich löschen

Informationen verbleiben im Staging-Bereich, bis Sie sie löschen.
Führen Sie folgende Schritte aus, um Daten aus dem Staging-Bereich zu löschen:
  1. Klicken Sie im Menü „Aktionen“ auf
    Staging-Tabellen löschen
    . Der Staging-Bereich wird für alle Tabellen in der Datenquelle gelöscht.