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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Salesforce-Datenquellen einrichten

Schritte: Salesforce-Datenquellen einrichten

  • Richten Sie Ihre Salesforce-Instanz ein.
  • Sicherheit:
    • Berechtigung
      Integrationsoperator
      .
    • Berechtigung
      Datendesigner
      .
Richten Sie eine Salesforce-Datenquelle ein, damit Sie Daten aus Ihrer Salesforce-Instanz in Adaptive Planning für Folgendes verwenden können:
  • Sales Planning.
  • Verkaufsprognosen.
Sie können Istzahlen-Daten aus Salesforce verwenden und diese Daten für Prognosen verwenden.
Beispiel: Ihre Benutzer geben in Salesforce Daten zu heißen Leads, Auftragsdatensätzen oder prognostizierten Verkäufen ein. Nach dem Import in Adaptive Planning können Sie Ihre Verkaufsressourcen mithilfe von Dashboards analysieren und anpassen, um die Verkaufsquoten einzuhalten.
Folgendes können Sie nicht importieren:
  • Daten aus Berichten oder Daten, die über App-Integrationen in der Salesforce-Instanz erstellt wurden.
  • Salesforce-Objekte, für die eine Unterabfrage erforderlich ist. Beispiel: ActivityHistory. Wir empfehlen, diese Daten über benutzerdefinierte Objekte offenzulegen. Wenn Sie versuchen, auf Objekte zuzugreifen, die Unterabfragen erfordern, wird möglicherweise die Fehlermeldung „Invalid Type for Operation“ angezeigt.
  2. Bei der Bearbeitung der Felder im Abschnitt
    Einstellungen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Benutzername
    Geben Sie den Benutzernamen für das Salesforce-Benutzerkonto ein.
    Kennwort
    Geben Sie das Kennwort für den Benutzernamen ein und hängen Sie Ihr Salesforce-Sicherheits-Token an.
    Beispiel: Ihr Kennwort ist redrover1492 und Ihr Sicherheits-Token lautet lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G. Enter
    redrover1492lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G
    .
    Sandbox verwenden?
    Wählen Sie diese Option, um Ihre Salesforce-Sandbox-Instanz zu verwenden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nur dann, wenn der Implementierungsprozess erfordert, dass Sie Daten im Rahmen des Datenimportprozesses in einer Sandbox testen.
    Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Daten aus Ihrer Salesforce-Produktionsinstanz importieren.
    Protokollebene
    Wählen Sie aus, wie viele Details in Protokolle aufgenommen werden sollen:
    • Fehler
      : Nur Fehler.
    • Info
      : Nur grundlegende Informationen. Beispiel: Protokollieren Sie, wann die Datenquelle aktualisiert wurde.
    • Ausführlich
      : Detaillierte Informationen zu allen Phasen und Aktionen.
  3. (Optional) Wählen Sie
    Verbindung testen
    , um die Verbindung zu Ihrer Salesforce-Instanz mithilfe dieser Salesforce-Datenquelle zu testen.
  4. Klicken Sie im Abschnitt
    Aktionen
     auf
    Speichern
    .
  5. Wählen Sie im Abschnitt
    Aktionen
     die Option
    Struktur importieren
    .
    Wenn Sie Ihre Struktur importieren, füllt Adaptive Planning den Abschnitt
    Datenkomponenten
     automatisch mit allen Datentabellen und Datenspalten aus, die Sie importieren können. Schrägstriche durch das Symbol geben an, dass sich die Spalten nicht in den Staging-Tabellen befinden.
  6. Konfigurieren Sie die Staging-Tabellen und -Spalten mit den Daten, die Sie mit dieser Datenquelle importieren möchten.
  7. Importieren Sie Ihre Daten aus dem Abschnitt
    Aktionen
    .
  8. (Optional) Löschen Sie die Staging-Tabellen im Abschnitt
    Aktionen
    .
Erstellen oder verwenden Sie einen Loader.