Schritte: Planning-Datenquellen einrichten

Prerequisites

Erstellen Sie Zugangsdaten für Adaptive Planning-Datenquellen
Vergewissern Sie sich, dass die Adaptive Planning-Zugangsdaten, die Sie für diese Datenquelle auswählen, über die Berechtigungen und den Dimensionszugriff für die Metadaten und Daten verfügen, die Sie benötigen.
Erforderliche Berechtigungen:
Integrationsoperator > Datendesigner
.

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Grundlegende Schritte

Erstellen Sie Adaptive Planning-Zugangsdaten.
Erstellen Sie eine Planning-Datenquelle.
Wählen Sie die Adaptive Planning-Quellen aus, die importiert werden sollen, z. B. Tabellenblätter, Dimensionen, Ebenen, Konten, Attribute, Zeitperioden und Versionen.
Importieren Sie die Adaptive Planning-Struktur aus den Tabellenblättern oder Konten.
Importieren Sie die Adaptive Planning-Daten aus Staging-Tabellen.
Automatisieren Sie Importe aus Adaptive Planning mithilfe einer Integrationsaufgabe.

Erstellen Sie Adaptive Planning-Zugangsdaten.

Planning-Datenquelle erstellen

Erweitern Sie „Datenquellen“ in der Komponentenbibliothek und klicken Sie auf
Neue Datenquelle erstellen
.
Klicken Sie auf
Planning-Datenquelle
.
Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Datenquelle ein und klicken Sie auf
Anwenden
.
Wählen Sie vorhandene Zugangsdaten für Adaptive Planning. Wenn keine Zugangsdaten vorhanden sind, erstellen Sie diese anhand der zuvor beschriebenen Schritte. Sie können Workday-Zugangsdaten auswählen, wenn der Adaptive Planning-Benutzer mit Workday synchronisiert ist.
Speichern Sie die Datenquelleneinstellungen.
Klicken Sie auf
Verbindung testen
, um zu prüfen, ob die Einstellungen für die Zugangsdaten funktionieren.

Adaptive Planning-Quellen für Import auswählen

Wählen Sie in der Komponentenbibliothek die Planning-Datenquelle aus, die Sie gerade erstellt haben, falls sie noch nicht ausgewählt ist.
Klicken Sie im Bereich „Aktionen“ auf
Quellen verwalten
.
Klicken Sie im Dialogfeld „Quellen verwalten“ auf den Ordner
Quellen
.
Klicken Sie unter dem Ordner „Quellen“ auf
Hinzufügen
oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner
Quellen
und klicken Sie dann auf
Hinzufügen
, um eine der folgenden Quellen auszuwählen:
Ordner, um einen Container zur Organisation Ihrer Quellen zu erstellen
Konto
Attribut
Cube-Tabellenblatt und dessen Ebenen, Versionsparameter und Periodenbereiche
Dimension
Ebene
Modelliertes Tabellenblatt und dessen Ebenen- und Versionsparameter sowie einen optionalen Periodenparameter
Benutzerdefinierte Quelle aus einer Auswahl von Dimensionen, Konten, Ebenen, Versionen und Periodenbereichen von überall in Ihrer Instanz. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Parameter für Filter in benutzerdefinierten Quellen erstellen“. (Optional) Sie können auch Konto-Rollups und Ebenen-Rollups einschließen. Konto-Rollups sind standardmäßig für alle vorhandenen oder neuen Planning-Datenquellen aktiviert. Ebenen-Rollups sind standardmäßig deaktiviert.
Zeit
Version
Geben Sie der Quelle einen Namen, geben Sie an, wie Sie sie verwenden möchten, und klicken Sie auf
Anwenden
. Wenn diese Quelle beispielsweise ein Tabellenblatt für Aufwendungen in 2019 enthält, könnten Sie sie „Aufwendungen 2019“ nennen.
Wiederholen Sie diese Schritte, um alle Adaptive Planning-Tabellenblätter und -Modellelemente hinzuzufügen, die Sie importieren möchten. Jede Quelle wird als separate Tabelle im Staging-Bereich angezeigt.
(Optional) Aktivieren Sie
Codes einschließen
, um Codes für Dimensionswerte, Attributwerte und Ebenen einzuschließen, wenn Ihre Instanz Anzeigenamen unterstützt.
Klicken Sie im Bereich „Aktionen“ auf
Speichern
.

Parameter für Filter in Dimensionsquellen erstellen

Wenn Sie einen Dimensionsfilterparameter auswählen, geben die Importdimensionsdaten nur die gefilterten Dimensionen zurück. Sie können Folgendes auswählen:

Nur den Parameter „Externe Dimension“, wenn Ihre Planning-Zugangsdaten mit einer externen Instanz verbunden sind.
Den geteilten Parameter „Dimension“, wenn Ihre Planning-Zugangsdaten mit einer eigenen Instanz verbunden sind.

Wenn Sie den Versionsfilterparameter auswählen, geben die Importdimensionsdaten nur die nach Version gefilterten Dimensionen zurück. Sie können Folgendes auswählen:

Nur den Parameter „Externe Version“, wenn Ihre Planning-Zugangsdaten mit einer externen Instanz verbunden sind.
Den geteilten Parameter „Istzahlen-Version“ oder „Planversion“, wenn Ihre Planning-Zugangsdaten mit einer eigenen Instanz verbunden sind.

Dimensionsparameter werden nicht automatisch ausgewählt.

So erstellen Sie Parameter für Dimensions- oder Versionsfilter:

Klicken Sie auf dem Register
Einstellungen
Ihrer Dimensionsquelle auf
Parameter bearbeiten
. Sie können auch geteilte Parameter auswählen, wenn Ihre Planning-Zugangsdaten mit Ihrer lokalen Instanz verbunden sind. Auf diese Weise können Sie die verfügbaren geteilten Parameter für andere Datenquellen wiederverwenden.
Klicken Sie im Dialogfeld „Parameter bearbeiten“ mit der rechten Maustaste auf den Ordner
Lokal
und klicken Sie dann auf
Hinzufügen
.
Wählen Sie
Externe Version
aus, um die Version auszuwählen, die Sie verwenden möchten.
Wählen Sie
Externe Ebene einzeln
aus, um eine einzelne Ebene auszuwählen.
Wählen Sie
Externe Ebene mehrfach
aus, wenn Sie mehr als eine Ebene auswählen möchten.
Wählen Sie
Externes Konto
aus, um die Konten auszuwählen, die Sie verwenden möchten.
Wählen Sie
Periodenbereich
aus, um einen festen oder dynamischen Periodenbereich zu konfigurieren.
Benennen Sie Ihre Parameter so, dass Sie ihre Verwendung verstehen.
Klicken Sie auf
Anwenden
.

Nachdem lokale Parameter erstellt wurden, können Sie diese jetzt für die Filter „Konto“, „Ebene“, „Version“ und „Periodenbereich“ in der Dimensionsquelle auswählen.

Parameter für Filter in benutzerdefinierten Quellen erstellen

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Quelle erstellen, wählen Sie die Parameter für Konto, Ebene, Version und Periodenbereich in der Adaptive Planning-Instanz aus, zu der mit Ihren Zugangsdaten eine Verbindung hergestellt wird. Sie müssen Parameter erstellen, bevor Sie sie auswählen können. Denken Sie daran, dass sich diese Parameter darauf beziehen, was Sie in der externen Adaptive Planning-Instanz auswählen können.

Das Wort „Extern“, das beim Erstellen dieser Parameter angezeigt wird, weist darauf hin, dass Sie sie für eine externe Adaptive Planning-Instanz erstellen. Sie können geteilte Parameter auswählen, wenn Ihre Planning-Zugangsdaten mit Ihrer lokalen Instanz verbunden sind. Auf diese Weise können Sie die verfügbaren geteilten Parameter für andere Datenquellen wiederverwenden.

Klicken Sie auf dem Register „Einstellungen“ der benutzerdefinierten Quelle auf
Parameter bearbeiten
.
Klicken Sie im Dialogfeld „Parameter bearbeiten“ mit der rechten Maustaste auf den Ordner
Lokal
und klicken Sie dann auf
Hinzufügen
.
Wählen Sie
Externe Version
aus, um die Version auszuwählen, die Sie verwenden möchten.
Wählen Sie
Externe Ebene einzeln
aus, um eine einzelne Ebene auszuwählen.
Wählen Sie
Externe Ebene mehrfach
aus, wenn Sie mehr als eine Ebene auswählen möchten.
Wählen Sie
Externes Konto
aus, um die Konten auszuwählen, die Sie verwenden möchten.
Wählen Sie
Periodenbereich
aus, um einen festen oder dynamischen Periodenbereich zu konfigurieren.
Benennen Sie Ihre Parameter so, dass Sie ihre Verwendung verstehen.
Klicken Sie auf
Anwenden
.

Nachdem lokale Parameter erstellt wurden, können Sie diese jetzt für die Filter „Konto“, „Ebene“, „Version“ und „Periodenbereich“ in der benutzerdefinierten Quelle auswählen.

Aggregation

Sie können auswählen, wie Daten nach Zeitschichten für Cube- und benutzerdefinierte Quellen aggregiert werden sollen. Wählen Sie einen Ihrer Kalender als Aggregationskalender und dann eine Aggregationsschicht aus diesem Kalender aus. Wenn Sie keinen Kalender auswählen, wird Ihr Standardkalender automatisch ausgefüllt.

Struktur aus Adaptive Planning-Quellen importieren

Klicken Sie auf
Struktur importieren
und zeigen Sie den Importfortschritt an.
Schließen Sie das Dialogfeld „Struktur importieren“.
Zeigen Sie die Datenkomponenten für die importierten Tabellen und Spalten an. Alle Quellen, die Sie in „Quellen verwalten“ ausgewählt haben, werden auch automatisch im Staging-Bereich angezeigt, sodass Sie eine Vorschau der darin enthaltenen Daten sehen können.
Speichern Sie die Datenquelle.

Tabelleneinstellungen anpassen

Sie können anpassen, wie Daten aus den einzelnen Adaptive Planning-Tabellen importiert werden.

Klicken Sie auf das Dreieck neben dem Tabellennamen im Staging-Bereich.
Klicken Sie auf
Tabelleneinstellungen
.
Ändern Sie die Einstellungen. Die verfügbaren Optionen hängen von den Tabellenspalten ab.
Datenimportmodus:
Nach Ausführung eines Datenimports werden alle Datensätze ersetzt
Alle erhaltenen Zeilen sind neu und sollten hinzugefügt werden
Alle Datensätze, die in einen Periodenbereich fallen, werden übermittelt (nur verfügbar, wenn ein Quelltabellenblatt eine Zeitspanne enthält)

Paging von Cube-Tabellenblättern nach Zeitschichten

Wenn Sie einen Periodenparameter festlegen, können Sie Importdaten in Cube-Tabellenblättern per Paging nach den Zeitschichten aufteilen, die in diesem Cube-Tabellenblatt angezeigt werden. Beispielsweise können Sie „Jahr“, „Monat“ oder „Quartal“ auswählen, wenn diese Zeitschichten für das Tabellenblatt vorhanden sind. Durch das Paging wird die Importanforderung nach Zeitschichten aufgeteilt, was den Import von großen Cube-Tabellenblättern effizienter macht. Der Importfortschritt zeigt den Status jedes Seitenladevorgangs an.

Daten aus Adaptive Planning importieren

Ziehen Sie weitere gewünschte Adaptive Planning-Tabellen aus dem Bereich „Datenkomponenten“ in den Staging-Bereich.
Klicken Sie im Bereich „Aktionen“ auf
Daten importieren
. Die Daten werden von Ihren Importfiltern und -parametern verarbeitet.
Geben Sie alle erforderlichen Werte für Parameter-Wertelisten an, die zur Laufzeit angezeigt werden.
Überwachen Sie den Importfortschritt in Hinblick auf eventuelle Importfehler oder -meldungen.
Prüfen Sie die Daten im Staging-Bereich. Importierte Daten verbleiben dort, bis Sie sie löschen, indem Sie im Bereich „Aktionen“ auf
Staging-Tabellen löschen
klicken.

Quellversion zur Laufzeit angeben

Sie können den Parameter

Externe Version

zur Laufzeit ändern, um gefilterte Daten zurückzugeben und

Daten importieren

mit dem aktualisierten Filterwert auszuführen. Wechseln Sie zu

Quellen verwalten

im Bereich

Aktionen

, um den Parameter „Externe Version“ festzulegen.

Beispiel: Wenn Sie den Filter „Version“ für eine Tabellenblattquelle auf den Parameter „Externe Version“ festlegen und „Daten importieren“ ausführen, wird die Dropdown-Liste „Planversion“ mit den Versionen ausgefüllt, die während der Konfiguration der externen Version verfügbar waren.

Dimensionswerte nach dem Löschen eines Werts in der Dimensionsverwaltung erneut importieren

Wenn Sie Dimensionswerte erneut importieren, nachdem Sie einen Wert in der Dimensionsverwaltung gelöscht haben, wird im Staging-Bereich eine Zeile für den gelöschten Dimensionswert angezeigt. Die Zeile enthält die ausgeblendete Spalte „isDeleted“, die in der Vorschau der Staging-Tabelle auf „True“ festgelegt ist.

Um diese Zeile zu entfernen, löschen Sie die Staging-Tabelle und laden sie neu.

Importe mit Integrationsaufgabe automatisieren

Datenquelleninteraktionen