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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2022-11-18
Zuordnungen nach Benutzersynchronisierung laden

Zuordnungen nach Benutzersynchronisierung laden

In Adaptive Planning
  • Berechtigungen
    für Datendesigner
     und
    Integrationsoperator
     in Adaptive Planning.
  • Alle Ebenen und Dimensionen für Ihre Organisationsstruktur müssen bereits vorhanden sein.
  • Ihre Workday-Datenquelle muss
    Flatten
     für
    Verhalten von Multiinstanz-Feldern
    verwenden.
In Workday
  • Synchronisieren Sie Benutzer mindestens einmal mit Adaptive Planning.
  • Passen Sie für Dimensions- und Ebenenzuordnungen eine Kopie des Berichts Workday-Plandimensionen/-hierarchien an, die in Ihrer Workday-Datenquelle verwendet werden kann und folgende Elemente enthält:
    • Berichtsfeld Adaptive Planning System Users for Assignable Role
      .
    • Berichtsfeld
      Zuweisbare Rolle
    • Berichtsfeld
      Referenz-ID der zuweisbaren Rolle,
       das für Zuordnungen in einen für Benutzer lesbaren Code umbenannt wurde.
    • Werteliste
      Zuweisbare Rolle für Dimensionsart
       .
  • Für die Ebeneneigentümerschaft passen Sie eine Kopie des Berichts Workday-Plandimensionen/-hierarchien an, die in Ihrer Workday-Datenquelle verwendet werden soll und folgende Elemente enthält:
    • Berichtsfeld Adaptive Planning System Users for Assignable Roles
    • Berichtsfeld
      Zuweisbare Rollen
       .
    • Werteliste
      Zuweisbare Rollen für Dimensionsart
       .
Wenn die Benutzersynchronisierung abgeschlossen ist, erhalten synchronisierte Benutzer nicht automatisch die Ebeneneigentümerschaft oder Dimensionszuordnungen in Adaptive Planning. Für die Ebenensicherheit benötigen Benutzer mindestens eine Ebene, um auf Tabellenblätter, Berichte oder Diagramme zuzugreifen. Für die Sicherheit von Zugriffsregeln benötigen Benutzer keine Zuordnungen, aber sie helfen beim Aktualisieren von Regeln. Sie können Ebenen- und Dimensionszuordnungen in einem Massenvorgang mit dem Planning-Zuordnungs-Loader gewähren, anstatt Benutzerzuordnungen oder die Ebeneneigentümerschaft manuell zu konfigurieren.
  1. Navigieren Sie zu
    Integrationsdesign
    .
  2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen Planning-Zuordnungs-Loader in der
    Komponentenbibliothek
    .
    Geben Sie dem Loader einen Namen, anhand dessen Sie den zu ladenden Workday-Mandanten und die zu ladenden Benutzer identifizieren können.
  3. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Datenquelleneinstellungen
    Geben Sie allgemeine Einstellungen für die Datenquelle an.
    • Quelltabelle
      : Wählen Sie die Datenquellentabelle aus, die die Liste der Benutzer und die Ebenen oder Dimensionen dieser Benutzer enthält.
      Wir empfehlen, aus einer Datenquelle zu laden, die eine Spalte für den Benutzer, eine für die Ebene oder Dimensionen und eine für die Rollenreferenz-ID enthält.
    • Mapping-Profil
      : Wählen Sie dasselbe Profil wie für den Planning-Daten-Loader aus, den Sie für den Import von Daten in Adaptive Planning erstellen.
    • Ebene oder Dimension
      : Wählen Sie die Ebene für die Ebeneneigentümerschaft oder die Ebenenzuordnung aus. Wählen Sie die Dimension aus, die Sie für die Dimensionszuordnung laden möchten.
    • Modus
      : Wählen Sie
      Aktualisieren
       , um Zuordnungen oder Beteiligungszuweisungen in einer Teilmenge von Ebenen zu ändern. Dadurch wird die Ebene aktualisiert, nicht der Benutzer. Für Aktualisierungen der Ebene sind alle Benutzer erforderlich, die dieser Ebene in der Nutzlast zugeordnet sind. Wählen Sie
      Alle ersetzen aus
       , um alle Zuordnungen für die Dimension zu löschen und durch Zuordnungen in der Nutzlast zu ersetzen.
      Wenn Sie Workday Adaptive Planning mit Workday Financials oder Workday Human Capital Management verwenden, wird als Standardwert für
      Modus die Option
      Aktualisieren
      verwendet. Wenn Sie Workday Adaptive Planning nicht mit Workday Financials oder Workday Human Capital Management verwenden, wird als Standard für
      Modus
      Alle ersetzen
      vorgegeben.
    • Mit Warnungen fortfahren
      : Aktivieren Sie diese Option, wenn der Loader den Ladevorgang fortsetzen soll, auch wenn während eines Ladevorgangs Warnungen aufgetreten sind. Der Loader überspringt nicht gemappte Dimensionen oder Ebenen und generiert eine Warnung in den Protokollen, während der Loader die Verarbeitung fortsetzen kann.
    • Protokollebene
      : Wählen Sie die Anzahl der Details aus, die protokolliert werden sollen.
    Spalten-Mapping
    Mappen Sie die Spalten aus Ihrer Quelltabelle mit den entsprechenden Benutzern und der Ebene oder Dimension in Adaptive Planning.
    • Status
      : Zeigt gemappte und nicht gemappte Spalten an.
    • Planning-Spalte
      : Wählen Sie die Elemente aus Adaptive Planning aus, mit denen Sie mappen möchten.
    • Quellspalte
      : Wählen Sie die Spalte in der Datenquellentabelle aus, die gemappt werden soll.
      Wählen Sie die Benutzer-ID, die Dimensions- oder Ebenen-ID und die Rollenreferenz-ID für Zuordnungen aus. Wenn Sie die Ebeneneigentümerschaft laden, wählen Sie
      die Referenz-ID
      nicht aus und mappen Sie sie nicht.
      Wählen Sie das Rollenlabel aus, das mit der Rollenreferenz-ID übereinstimmt. Die Rollenreferenz-ID wird in Adaptive Planning zum Zuordnungscode.
    Geschäftsregeln
    Schreiben Sie alle SQL-Ausdrücke, die Sie zum Filtern von Daten aus der Quelltabelle benötigen.
  4. (Optional) Klicken Sie
    auf Vorschau der Loader-Ausgabe
     erstellen, um eine XML-Datei herunterzuladen, mit der Sie die Loader-Ausgabe prüfen können.
  5. Klicken Sie auf
    Loader ausführen
     , um den Loader manuell auszuführen oder als Integrationsaufgabe zu planen.
Nachdem der Loader ausgeführt wurde, navigieren Sie zu
„Verwaltung
Zuordnungen“,
 um die Ebeneneigentümerschaft, Ebenenzuordnungen und Dimensionszuordnungen anzuzeigen.