Wählen Sie Workday-Berichte in Workday-Datenquellen für Adaptive Planning aus

Adaptive Planning

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Berechtigungen für Datendesigner
und Integrationsoperator
in Adaptive Planning.

Erstellen Sie erweiterte Workday-Berichte mit

Als Webservice aktivieren

und

Worksheets aktivieren

Teilen Sie erweiterte Workday-Berichte mit der ISSG, der der ISU angehört.

Gewähren Sie Workday-Berichten, die Prism-Daten enthalten, dem ISU Zugriff auf alle Domänen, die das Prism-Dataset sichern.

Um Daten und Metadaten aus Workday zu importieren, wählen Sie einen oder mehrere benutzerdefinierte Berichte aus, die für Webservices aktiviert sind.

Öffnen Sie die Workday-Datenquelle, die Sie konfigurieren möchten, indem Sie zu

Integration

„Integrationsdesign“

navigieren.

Klicken Sie im Bereich

„Aktionen“

auf Berichte verwalten

Wählen Sie den Ordner

Berichte

und fügen Sie neue Berichte hinzu.

Bei der Verwaltung jedes Berichts sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Name:	Geben Sie einen Namen ein, der angibt, wie Sie den Bericht in Adaptive Planning verwenden möchten, und wählen Sie Anwenden . Beispiel: Wenn dieser Bericht die Dimension "Kostenstellen" definiert, die Sie in Adaptive Planning laden möchten, nennen Sie ihn Dimension "Kostenstelle" .
Bericht:	Wählen Sie einen Workday-Bericht aus. Nur erweiterte Berichte mit den Einstellungen Als Webservice aktivieren und Worksheets aktivieren werden in der Liste angezeigt. Rich-Text-Felder aus Workday-Berichten können nicht in Staging-Tabellen von Adaptive Planning geladen werden. Um Rich-Text-Felder zu importieren, können Sie im Workday-Bericht ein berechnetes Feld mit den folgenden Einstellungen erstellen: Art des berechneten Felds: Text verketten. Erstes Feld: Das für den Import erforderliche Rich-Text-Feld. Zweites Feld: Feld für Textzwischenraum.
RaaS für Datenimport verwenden	(Optional) Importiert mithilfe von „Report-as-a-Service“ und verlängert das maximale Import-Timeout auf 6 Stunden. Einschränkungen: Erfordert die Angabe eines Berichtseigentümers. Die Eigentümerschaft für Workday-Berichte muss an den ISU von Adaptive übertragen werden, einschließlich Berichten, die vom Planning Configuration Manager verwendet werden. Der Mandant muss mit JWT-Zugangsdaten eingerichtet werden, wobei der ISU angibt, wer Eigentümer des Berichts ist. Der Name des ISU darf nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche enthalten. Unterstützt keine Spaltenfilter im Abschnitt Spalten. Wenn Sie Spaltenfilter konfigurieren und dann diese Option aktivieren, werden beim Deaktivieren dieser Option Ihre Filter beibehalten. Beschränkt das Verhalten von Multiinstanz-Feldern auf Nur erste oder Abflachen . Unterstützt keine Währungsart wie USD oder AUD als eine der Währungsspalten, sodass die Art leer bleibt. Gibt nur den Währungswert in der Währungswertspalte zurück. Um die Währungsart anzuzeigen, müssen Sie die Währungsart als Spalte im Bericht in Workday hinzufügen.
Verhalten des Multiinstanz-Felds	Wenn Ihr Workday-Bericht ein Multiinstanz-Objekt enthält, können Sie Abflachen auswählen, um Daten für die Verwendung in Adaptive Planning zu entpivotieren. Wir empfehlen diese Funktion für Berichte, die ein Multiinstanz-Objekt enthalten. Bei Berichten mit mehreren Multiinstanz-Objekten ähnelt diese Option dem Workday-Export in Microsoft Excel. Der Bericht darf nur ein Multiinstanz-Objekt haben, damit „Flatten“ funktioniert. Wenn der Bericht mehr als ein Multiinstanz-Objekt enthält, können Sie eine ESI-Berechnung für den erweiterten Bericht verwenden oder den Bericht in zwei Berichte aufteilen. Bitten Sie Ihren Implementierer, diese Option in Ihrer Instanz verfügbar zu machen.
Bericht partitionieren nach	Wählen Sie Workday-Berichtswertelistenparameter aus, um die Berichtsdaten zu partitionieren. Erfordert den Import der Struktur nach den Bearbeitungen.
Partitionsgröße	Wählen Sie, wie viele Berichtswertelisten-Parameter Sie in eine Berichtspartition aufnehmen können. Multiinstanz-Objekte werden automatisch mit „100“ ausgefüllt, das Sie bearbeiten können. Einzelinstanzobjekte oder auf sich selbst verweisende Objekte erzwingen eine Partitionsgröße von 1.
Parameter bearbeiten	Wenn Ihr Workday-Bericht Datumsangaben oder Wahr/Falsch-Wertelisten enthält, können Sie über diesen Link Integrationsparameter erstellen, die Sie diesen Wertelisten zuordnen können. Sie können die folgenden Integrationsparameterarten erstellen: Boolesch. Integer. Doppelt Text Kennwort Periodenbereich. Dimension. Istzahlen-Version. Planversion. Um einen einzelnen Tag für Workday-Wertelisten wie Gültigkeitsdatum anzugeben, legen Sie einen Periodenbereichsparameter so fest, dass er nur das benötigte Datum enthält. Periodenbereiche können eine beliebige Anzahl von Tagen umfassen, nicht nur Monate.
Parameter	Progressive Filterung bestimmt, welche Workday-Referenzparameter Sie basierend auf Ihren anderen Optionen auswählen können. Wenn Sie einen Parameter suchen und keine Übereinstimmungen finden, müssen Sie möglicherweise Felder in anderen Parametern ausfüllen. Beispiel: Für den Workday-Bericht Alle Hauptbuch-Konten können Sie erst dann ein Geschäftsjahr angeben, wenn Sie ein Unternehmen auswählen. Wenn Sie planen, eine Dimension aus Workday in Adaptive Planning zu laden, wählen Sie sowohl deren Namen als auch ihre Hierarchie aus. Beispiel: Um "Kostenstelle" aus Workday als Dimension zu laden, wählen Sie "Kostenstelle" und "Kostenstellenhierarchie" aus. Wenn Ihr Workday-Bericht Datumsangaben oder Wahr/Falsch-Wertelisten enthält, verwenden Sie den Link Parameter bearbeiten , um Integrationsparameter zu erstellen, die Sie diesen Wertelisten zuordnen können. Einige Parameter, wie das Start- und Enddatum für Periodenparameter, fungieren sowohl als Referenzparameter als auch als Integrationsparameter. Sie können die Aufgabenlaufzeit für Berichtgültigkeitsdatum auswählen, um die Anträge an Workday nach der Laufzeit der Aufgabe zu filtern. Nachdem Sie Ihre Parameter konfiguriert haben, klicken Sie auf Anwenden , um Ihre Auswahl zu speichern.
Spalten	Wählen Sie die Spalten aus Ihrem Workday-Bericht aus.

Anwenden

und

Schließen Sie

das Dialogfeld

„Berichte verwalten“

Wählen Sie

Reparieren

im Bereich Aktionen, um die Workday-ID (WID) für einen Workday-Bericht manuell zu bearbeiten:

Aktualisieren Sie den Berichtsnamen, wenn die aktuelle Berichts-WID in Workday mit einem anderen Namen vorhanden ist.

Aktualisieren Sie eine Berichts-WID, wenn ein Bericht mit demselben Namen in Workday vorhanden ist, die WID jedoch nicht mehr vorhanden ist.

Klicken Sie im Bereich

„Aktionen

“ auf

Struktur importieren

, um die Tabellen und ihre Tabellenspalten zu importieren.

Jeder Workday-Bericht wird zu einer Tabelle im Staging-Bereich unter

Zu importierende Tabellen

(Optional) Passen Sie

die Tabelleneinstellungen

an, indem Sie auf das Dreieck neben jedem importierten Tabellennamen klicken.

Was Sie auswählen können, hängt vom Tabelleninhalt ab, z. B.:

Datenimportmodus

Spaltenparameter

für Periodenparameter, um Daten nach Monat, Quartal oder Jahr zu paging

(Optional) Erstellen Sie Tupel-Spalten mit benutzerdefiniertem SQL für den Import mehrerer Workday-Spalten in eine einzige Adaptive Planning-Dimension, damit Drills zu Workday möglich sind.

Bevor Sie eine Tupel-Spalte für benutzerdefiniertes SQL erstellen, müssen Sie das Viele-zu-Eins-Spalten-Mapping in Ihrem externen Workday-System konfigurieren. Wählen Sie im externen Workday-System

Dimensions-Mapping

Berichtsparameter-Mapping

und

"Pläne veröffentlichen"

mehrere Elemente aus und scrollen Sie zum Listenanfang, um sie in die gleiche Reihenfolge wie bei Ihrer Verkettung zu ziehen.

Erstellen Sie Tupel-Spalten für alle Viele-zu-Eins-Mappings, die ID-Spalten erfordern. Beispiel:

Company-Cost Center ID

Ziehen Sie eine SQL-Spalte aus dem Ordner "Benutzerdefinierte Spalte" in den Bereich "Datenkomponenten". Wählen Sie SQL-Ausdruck, um die Spalten (Id) in Verfügbare Spalten auszuwählen und zu kombinieren. Verketten Sie sie mit senkrechten Strichen und einer Textkonstante in einfachen Anführungszeichen, wie z. B.

"Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"

Erstellen Sie Tupel-Spalten für alle Viele-zu-Eins-Mappings, die Label-Spalten erfordern. Beispiel:

Company-Cost Center Label

Ziehen Sie eine SQL-Spalte aus dem Ordner "Benutzerdefinierte Spalte" in den Bereich "Datenkomponenten". Wählen Sie SQL-Ausdruck, um die Spalten (Label) in Verfügbare Spalten auszuwählen und zu kombinieren. Verketten Sie sie mit senkrechten Strichen und einer Textkonstante in einfachen Anführungszeichen, wie z. B.

"Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"

Klicken Sie im Bereich

„Aktionen“

auf

Daten importieren

, um Daten in die Tabellen im Staging-Bereich zu importieren.

Jeder Bericht wird als eigene Staging-Tabelle importiert. Klicken Sie auf das Dreieck neben dem Tabellennamen, um Tabellenspalten zu verwalten. Sie können auch einzelne Tabellenspalten aus dem Bereich

„Datenkomponenten“

in den Staging-Bereich ziehen.

Sie können ein Planning-Konto, eine Dimension, eine Ebene und einen Daten-Loader erstellen, die aus dem Staging-Bereich in Adaptive Planning importiert werden. Anschließend können Sie ein externes Workday-System erstellen, um Drills aus Adaptive Planning-Tabellenblättern und -Berichten in Workday zu ermöglichen. Die Konfiguration eines externen Workday-Systems ermöglicht auch die Veröffentlichung von Plänen.