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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Konfigurierbare Workflows

Konfigurierbare Workflows

Vorschaudatum: 07.02.2026. Produktionsdatum: 08.05.2026.
Mit diesem Release führen wir Configurable Workflows ein, ein neues Framework, mit dem Sie Planung entwerfen, orchestrieren und ausführen können. Sie können jetzt wiederverwendbare Workflow -Definitionen mit einem grafischen Builder erstellen, Aufgaben dynamisch Benutzern, Benutzergruppen oder Zuordnungen zuweisen und den gesamten Lebenszyklus in Hubs verwalten. Dieses Feature ersetzt den Legacy-Workflow und den Legacy-Prozess-Tracker.
Video ansehen:
 6 Min. 59 Sek

Vorteile für Ihr Unternehmen

Mit diesem Feature haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Größere Flexibilität. Sie können jetzt Workflows entwerfen, die zu Ihrer individuellen Organisationsstruktur passen und sowohl Bottom-up als auch Top-down Planung unterstützen.
  • Verbesserte Governance. Sie können jetzt bei der Übermittlung und Genehmigung eine strikte Datensperre erzwingen, um die Datenintegrität während Planung zu gewährleisten.
  • Erhöhte Prozess . Sie können jetzt Aufgabe , Benachrichtigungen und das Übermittlungs-Routing automatisieren und so den administrativen Aufwand reduzieren.
  • Granulare Steuerung. Sie können jetzt das Scoring von Tabellenblatt verwenden, um Aufgaben auf bestimmte Daten-Slices zu beschränken und sicherzustellen, dass sich Benutzer nur auf relevante Konten und Ebenen konzentrieren.
  • Verbesserte Sichtbarkeit. Mit detaillierten Monitoring- und Auditprotokollen erhalten Sie jetzt einen sofortigen Einblick in Ihren Planung und können so Engpässe schnell identifizieren und beheben.

Änderungen

Workflow-Verwaltung und -Definitionen
Wir fügen Ihren Hubs eine neue Seite
„Workflow-Definitionen“
 in einem neuen Abschnitt
„Workflows“
 hinzu, auf der Sie jetzt Workflow Definitionen erstellen können, die Sie als wiederverwendbare Vorlagen für Ihre Planung verwenden. Sie können Definitionen mit folgenden Aufgabe erstellen:
  • To-Do.
  • Übermitteln
  • Genehmigen
  • Hierarchie übermitteln
Wenn Sie auf der Seite
„Workflow-Definitionen“
 eine neue Workflow Definition erstellen, wird ein grafischer Builder für Workflow Definitionen zur Verfügung gestellt, der Drag-and-Drop-Aktionen unterstützt. Dadurch haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Verschieben Sie Aufgabe zum Übermitteln und Genehmigen.
  • Verschieben Sie Aufgaben innerhalb von Übermittlungs- und Aufgabe .
  • Verschieben Sie To-do-Aufgaben.
  • Ordnen Sie Aufgaben neu an.
Wenn Sie in Ihrer Workflow Definition To-do-Aufgaben erstellen, können Sie Aufgabe konfigurieren und Benutzer an bestimmte Dashboards oder Tabellenblätter weiterleiten, um ihre Arbeit abzuschließen.
Wenn Sie Übermittlungsaufgaben erstellen, können Sie zusätzlich auch den Tabellenblatt konfigurieren, um bestimmte modellierte oder Cube-Tabellenblätter zu definieren, die auf eine Aufgabe anwendbar sind. Wir sperren jetzt nur diese Tabellenblätter automatisch für bestimmte Rollen, wenn zugewiesene Personen Daten übermitteln oder genehmigen.
Wenn Sie Workflow Definitionen veröffentlichen , haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Sie können diese Workflow -Definitionen verwenden, um Workflows für bestimmte Planversionen und teilnehmende Ebenen zu starten.
  • Sperren Sie die Workflow Definitionen automatisch für wichtige Strukturänderungen, während aktive Workflows vorhanden sind.
Workflow-Management
Wir fügen Ihren Hubs im Abschnitt
„Workflows“
 eine neue Seite
„Workflows“
 hinzu, auf der Sie Ihre Workflows in einer Flat-List-Ansicht aller Workflows, ihres Status und ihres Fortschritts überwachen können. Diese Seite ermöglicht Ihnen Folgendes:
  • Führen Sie einen Drilldown zu bestimmten Instanzen durch, um Details auf Aufgabenebene anzuzeigen.
  • Exportieren Sie die Workflow-Aufgabe Aufgabenhistorie und die teilnehmenden Ebenen für Audits und detaillierte Prüfungen in Excel.
  • Sie können Workflow Instanzen anhalten, wiederaufnehmen und archivieren, um den Lebenszyklus des Planung zu verwalten.
Endbenutzererfahrung
Wir fügen Ihren Hubs einen neuen Abschnitt
„Meine Aufgaben“
 hinzu, den Sie als zentralen Posteingang für folgende Zwecke verwenden können:
  • Zeigen Sie Ihre zugewiesenen To-do-, Übermittlungs- und Genehmigungsaufgaben an und öffnen Sie diese. Aktionen direkt für Aufgabe durchführen, die in der Aufgabe angezeigt werden. Beispiel: Sie legen Ihr Tabellenblatt „Spesen“ als Ziel einer To-do Aufgabe fest und die zugewiesene Person kann das Tabellenblatt „Spesen“ direkt aus der Aufgabe anzeigen und Aktionen dafür ausführen.
  • Übermitteln, übermitteln Sie alle Ebenen, genehmigen, genehmigen Sie alle Ebenen oder senden Sie sie zurück auf Ihre Aufgaben.
Wenn Sie eine Aufgabe zurücksenden, geschieht automatisch Folgendes:
  • Entsperren Sie die Daten für diesen bestimmten Teil der Ebene und Organisationshierarchie.
  • Benachrichtigen Sie den ursprünglichen Übermittler.
  • Setzen Sie den Aufgabe zurück auf
    In Bearbeitung
     .
Sie können Adaptive Planning Benachrichtigungen senden, wenn Aufgaben folgenden Status haben:
  • Zugewiesen.
  • Zurückgesendet.
Sicherheit und Setup
Wir fügen das neue Kontrollkästchen
„Konfigurierbare Workflows aktivieren“
 auf der Seite
„Allgemeines Setup“
 in
„Verwaltung“
 hinzu. Wenn Sie dieses Feature aktivieren, werden die Legacy-Workflow- und Prozess-Tracker-Features deaktiviert.
Wir fügen die neue Berechtigung
„Workflows verwalten“
 hinzu. Diese Berechtigung ist erforderlich, um Definitionen zu erstellen sowie Workflows zu starten und zu überwachen.
Wir unterstützen jetzt Zuordnungen als zugewiesene Personen für Aufgaben, sodass Workflows basierend auf der Ebene dynamisch weitergeleitet werden können.

Was muss ich tun?

  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Konfigurierbare Workflows aktivieren
     auf der Seite
    „Allgemeines Setup“
     in
    „Verwaltung“
     und speichern Sie. Hinweis: Wenn Sie dieses Feature aktivieren, werden die Legacy-Workflow- und Prozess-Tracker-Features deaktiviert.
  2. Weisen Sie die Berechtigungen
    Zugriff auf Hubs
     ,
    Hubs bearbeiten
     und
    Workflows verwalten
     den Sicherheitsgruppen oder Benutzern zu, die Planung verwalten.
  3. Konfigurieren Sie die Zuordnungen, die Sie als zugewiesene Personen für Übermittlungs- und Genehmigungsaufgaben verwenden möchten. Wechseln Sie zu
    Verwaltung > Zuordnungen
     , um die Beziehungen zwischen Benutzern und Ebenen zu definieren, die das Aufgabe steuern. Beispiel: Erstellen Sie eine Zuordnung für Budgetübermittler für die Ebene „Produktentwicklung“.
  4. Erstellen Sie einen neuen Hub, der Ihre Workflow Definitionen enthält, oder verwenden Sie einen vorhandenen Hub. Beispiel: Erstellen Sie einen Financial Planning Hub.
  5. Stellen Sie sicher, dass alle Workflow Teilnehmer Zugriff auf diesen Hub und alle Artefakte im Hub haben.

Was passiert, wenn ich nichts tun?

Wenn Sie das Kontrollkästchen
Konfigurierbare Workflows aktivieren
 nicht aktivieren und speichern, verwendet Ihr Mandant weiterhin die Legacy-Workflow- und Prozess-Tracker-Features. Wir empfehlen jedoch, Ihre Migration zu Planung , da dieses neue Framework erweiterte Funktionen bietet und als Standard für zukünftige Updates verwendet wird.

Szenarien testen

Wenn Sie Fragen zu Workday stellen, um Fragen zu konfigurierbaren Workflows zu stellen, funktionieren die Links zu konfigurierbaren Workflow-Themen im Abschnitt
Quelllinks
 erst, wenn dieses Feature in der Produktionsumgebung bereitgestellt wird.

Protokoll ändern

Konfigurierbare Workflows
Wir aktualisieren die Bereitstellungsdaten für die Produktionslieferung für diese Funktion vom 14.03.2026 in den 08.05.2026.