OfficeConnect-Mandanten hinzufügen (Workday)

Laden Sie die neueste Version von OfficeConnect herunter. Siehe: Produkt-Downloads.

Arbeiten Sie mit Ihrem Workday-Sicherheitsadministrator zusammen, um die folgenden Details für jeden Mandanten (Adaptive Planning, Financials oder beides) zu erhalten:

Client-ID

Workday-REST-API-Endpunkt

URL des Autorisierungsendpunkts

Für Adaptive Planning-Mandanten, die mit Workday SSO konfiguriert sind:

Arbeiten Sie mit Ihrem Workday-Sicherheitsadministrator zusammen, um OfficeConnect zu aktivieren und dann den API-Client zu generieren. Siehe Features nach der Benutzersynchronisierung aktivieren.

Sicherheit: Berechtigung Access OfficeConnect
.

Vergewissern Sie sich, dass Sie für Workday Financial Management den erforderlichen Zugriff haben, um sich über OfficeConnect bei Workday anzumelden. Weitere Informationen finden Sie unter Konzept: Sicherheit in OfficeConnect erzwingen.

Sie können Mandanten in OfficeConnect erstellen. Nachdem Sie die Mandanteninformationen gespeichert haben, bleibt die Verbindung bestehen. Wenn Sie OfficeConnect das nächste Mal öffnen, wird die Anmeldeseite für den Mandanten angezeigt, mit dem Sie zuletzt eine Verbindung hergestellt haben.

Ihre Organisation kann eine Kombination aus Workday Adaptive Planning- und Workday Financial Management-Mandanten verwenden.

Starten Sie Excel und klicken Sie im Band auf

OfficeConnect

Klicken Sie auf

Anmelden

Die Anmeldeseite von Workday Adaptive Planning wird angezeigt.

Klicken Sie auf

Geben Sie die Mandantendetails an und speichern Sie sie.

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Name	Der Name des Workday-Mandanten. Beispiel: Produktion, Sandbox
Datenquelle	Die Mandantendatenquelle. Beispiel: Adaptive Planning oder Financials Um Workday Financial Management verwenden zu können, müssen Sie die Datenquelle „Financials“ auswählen.
Client-ID	Die Client-ID für den Mandanten.
URL des API-Endpunkts	Die API-Endpunkt-URL für den Mandanten.
URL des Autorisierungsendpunkts	Die URL des Autorisierungsendpunkts für den Mandanten.

Nachdem Sie eine Verbindung zu einem Mandanten erfolgreich hergestellt haben, wird die Workday-Anmeldeseite angezeigt. Der gespeicherte Mandantenname wird in einer Dropdown-Liste im Anmeldefenster angezeigt.

(Optional) Verwenden Sie die Option

Mandanten verwalten

aus der Dropdown-Liste, um weitere Mandanten hinzuzufügen. Sie können vorhandene Mandanten in der Liste bearbeiten oder löschen.

(Optional) Wählen Sie einen anderen Mandantennamen aus der Dropdown-Liste aus, um auf einen anderen Workday-Mandanten zuzugreifen.

(Optional) Ändern Sie die Benutzereinstellung

für die Verbindung

in OfficeConnect, damit Benutzer bei der Unterzeichnung einen Mandanten auswählen können. Dies ist in folgenden Fällen hilfreich:

Sie haben mehrere Mandanten für Workday Single Sign-On konfiguriert.

Ihr Identitätsanbieter meldet Sie automatisch an.

Sie verwenden OfficeConnect sowohl mit Financials- als auch mit Adaptive Planning-Datenquellen.